2021年12月30日,来自江苏南京的泉峰控股有限公司 Chervon Holdings Limited(以下简称“泉峰控股”)(02285.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
泉峰控股,为一家电动工具及户外动力设备(OPE)的全球供货商,专注于锂电池系统技术领域的创新。旗下拥有EGO、FLEX、SKIL、大有、小强五个差异化且广受认可的品牌。根据弗若斯特沙利文报告,于2020年,按电动工具收入计,泉峰控股全球排名第7位,而按电动OPE产品收入计,全球排名第2位。
泉峰控股是次全球发行 7,191.60万股(行使超额配股权前),发行价为每股43.60港元,募集资金总额约为31.36亿港元(行使超额配股权前)。如果行使超额配股权,泉峰控股最多可额外配发1078.74万股,额外募资约4.70亿港元。
泉峰控股是次IPO引入 6位基石投资者,包括惠理(00806.HK)、景林、Prime Capital Funds、3W Fund、常春藤、亿纬锂能(300014.SZ)的实控人骆锦红女士,合共认购2.1亿美元。
招股书显示,泉峰控股在上市后,控股股东潘龙泉先生持股54.28%;张彤女士持股20.37%;柯祖谦先生持股5.66%;巫红卫女士持股0.94%;郑康棋先生持股0.35%;Francois D Sicart先生持股0.17%;南京如新持股0.81%;10个中国雇员平台,持股2.18%;境外雇员持股平台,持股0.25%;其他公众股东持股15%。
截至午间收市,泉峰控股每股报55.05港元,大涨26.26%,总市值为263.93亿港元。
中金公司、花旗为其联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
汇丰为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
交银国际、招银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中银国际、建银国际、大华继显、工银国际、陆金所香港、农银国际、东方证券、富途证券、清科证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
毕马威为其审计师;
嘉源、盛信分别为其公司中国律师、公司香港律师;
世泽、苏利文·克伦威尔分别为其券商中国律师、券商香港律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。