从事个人理财研究、教学、理财规划咨询及金融营销指导等工作。清华大学、中国人民大学、浙江大学、中欧商学院、香港中文大学、武汉大学、西南财大EMBA金融投资理财课程讲师，上海理财专修学院特聘客座教授，君融HNWI-CHINA富裕阶层财富管理指数设计者，秉承“专业与独立”的核心理念。