富士康IPO的承销费、律师费和审计验资费明细

  1、保荐承销费用:3.43亿元;

  2、律师费为1,580.00万元;

  3、审计验资费为3,398.11万元

  富士康今早晨正式披露了招股意向书。

  富士康拟发行约19.69亿股,占发行后总股本的10%,全部为公开发行新股,不设老股转让。保荐承销费高达3.4亿元,由中金公司保荐主承销、国信证券分销,保荐承销费创近年来历史新高!

  股票简称:工业富联;股票代码:601138。

  一、发行上市关键时间点

  初步询价时间为5月17日至5月18日,发行公告刊登日期为5月23日,网下、网上申购时间为5月24日,缴款日期为5月28日。

  中金公司担任发行保荐人,国信证券担任本次股票发行的分销商,股票简称“工业富联”。融资金额为272.53亿元。

  二、发行相关关键指标

  发行前每股收益:0.9元

  发行前每股净资产:1.59元

  三、发行费用概算:

  1、保荐承销费

  本次发行费用包括承销及保荐费、律师费、审计验资费、信息披露费及发行手续费等。其中,承销及保荐费根据实际募集资金总额的1.26%计算确定(272.53*1.26%=3.43亿元);

  2、律师费为1,580.00万元;

  3、审计验资费为3,398.11万元;

  4、信息披露费:

  与本次发行相关的信息披露费为448.11万元;

  5、其他发行费用:

  除印花税将根据实际募集资金总额确定外,其他发行手续费合计327.31万元。

  以上费用均不含对应的增值税。

  四、本次发行的中介机构

  保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

  分销商:国信证券股份有限公司

  发行人律师:北京市金杜律师事务所

  保荐机构(主承销商)律师:上海市方达律师事务所

  会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  五、启动战略配售

  启动战略配售,30%股份战略配售股至少锁定12个月。网下配售也有锁定,占比70%,锁定12个月。

  六、富士康不寻常上市回顾

  1、2月1日上报招股书申报稿,成立未满36个月报送IPO申请

  2、从IPO申报到过会仅用了38天,3月8日过会,创A股历史记录

  3、深夜获IPO核准批文公告

  5月12日(周五)晚间到23:48分,证监会核发富士康批文通告,并且当时未披露募资金额。而过去同时时晚上8、9点即发批文,并同时公布募资金额。如果还想学习更多会计相关知识可参加泉州会计培训,或者登录理臣教育网。

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